Readyplanet R-CRM มีฟีเจอร์ใดบ้างสำหรับการจัดการ Sales Pipeline และติดตามกิจกรรมการขาย?

Readyplanet R-CRM มีฟีเจอร์สำหรับจัดการ Sales Pipeline และติดตามกิจกรรมการขายอย่างครบถ้วน ช่วยให้ทีมขายวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างโอกาสการขาย (Lead) ไปจนถึงการปิดการขาย โดยสามารถแยก Pipeline ตามสินค้าและบริการ ออกแบบขั้นตอนการขายได้ตามกระบวนการของธุรกิจ สร้าง Pipeline ได้สูงสุด 10 รายการ และกำหนดขั้นตอนได้สูงสุด 10 ขั้นตอน รวมถึงกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Pipeline ให้เหมาะสมกับแต่ละทีม ระบบช่วยติดตามสถานะของลูกค้าและ Lead ในแต่ละขั้นตอน สามารถกรองข้อมูลตามสถานะเพื่อวางแผนกลยุทธ์การติดตามได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของงานขาย วิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์ยอดขายได้แม่นยำขึ้น สำหรับการบันทึกและติดตามกิจกรรมการขาย ระบบรองรับการบันทึกโน้ตหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกค้าและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมแนบไฟล์ เช่น PDF, DOC, XLSX, JPEG และ PNG รวมถึงดูประวัติการบันทึกย้อนหลัง และรองรับการสร้างบันทึกโน้ตด้วย AI ฟีเจอร์ส่งอีเมลช่วยให้ทีมขายสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง รองรับการจัดรูปแบบข้อความ การแนบไฟล์ การส่งสำเนาถึงตนเอง และการตรวจสอบว่าลูกค้าเปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ยังมี Visit Check-in สำหรับบันทึกการเข้าพบลูกค้าผ่านมือถือและแท็บเล็ต โดยใช้ GPS ค้นหาสถานที่ก่อนเช็กอิน แนบรูปภาพหรือเอกสารประกอบได้ และเช็กอินกับลูกค้ารายเดิมได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ระบบติดตามงานยังช่วยกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ตั้งการติดตามลูกค้า และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันหรืออีเมล เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสำคัญ สามารถดูงานผ่านมุมมองปฏิทิน กำหนดวันสำคัญ จัดตารางกิจกรรม และจัดการสิทธิ์การมองเห็นตารางงานของทีมได้ โดยหัวหน้าทีมสามารถตรวจสอบตารางงานของสมาชิกในทีมได้ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม